Le poste

Au sein d’un cabinet de courtage en assurance, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels sur l’ensemble du parcours d’assurance, de la première prise de contact jusqu’au suivi du contrat. Un poste complet, au contact direct des clients et des compagnies partenaires, pour découvrir le métier de courtier de l’intérieur.

Vos missions

Accueil et relation client

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients et des prospects
• Qualifier le besoin, recueillir les informations et les pièces nécessaires au dossier
• Apporter les réponses de premier niveau et orienter vers l’interlocuteur compétent
• Organiser les rendez-vous et assurer le suivi des demandes

Placement et relation avec les compagnies d’assurance

• Mettre le client en relation avec les compagnies d’assurance adaptées à sa situation
• Solliciter les compagnies partenaires et recueillir leurs propositions
• Comparer garanties, exclusions et tarifs pour éclairer le choix du client
• Assurer le suivi des échanges et des retours de chaque compagnie

Préparation des devis et des propositions

• Constituer et vérifier les dossiers avant transmission
• Préparer, mettre en forme et présenter les devis
• Rédiger les propositions commerciales et en assurer le suivi jusqu’à la signature

Gestion du portefeuille client

• Mettre à jour les dossiers dans l’outil de gestion du cabinet
• Suivre les échéances, les avenants et les renouvellements
• Assurer les relances et accompagner les clients dans leurs démarches courantes