📍 Localisation : Nice
📅 Début : Septembre 2025
📁 Contrat : Alternance – Bachelor Conseil en Patrimoine Immobilier et Produits Financiers 

Rejoignez un cabinet engagé dans le conseil patrimonial personnalisé

Vous souhaitez développer votre expertise dans l’univers de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine, tout en contribuant activement à la qualité du service rendu aux clients ? Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Mission, capable d’évoluer rapidement vers un rôle d’interlocuteur(trice) de confiance, avec une approche rigoureuse, proactive et humaine.

Vos principales missions :

Gestion des dossiers assurance vie et produits patrimoniaux :

• Réalisation d’études personnalisées en lien avec les besoins client
• Souscription et suivi administratif des contrats (assurance vie, capitalisation, solutions de retraite, etc.)
• Vérification des pièces, suivi des dossiers jusqu’à finalisation

Relation client et accompagnement :

• Accueil téléphonique ou physique (ponctuel, le poste reste principalement sédentaire)
• Appui lors des rendez-vous clients avec les conseillers en gestion de patrimoine
• À terme : gestion en autonomie des échanges courants avec les clients

Support à l’activité :

• Gestion des priorités et des urgences dossiers
• Veille à la conformité, la clarté et la qualité des documents transmis
• Participation à la coordination entre les équipes internes et les partenaires assureurs

Profil recherché :

Compétences clés :

• Bonne culture assurantielle et patrimoniale (assurance vie, fiscalité, placements…)
• Aisance rédactionnelle et niveau d’orthographe irréprochable
• Organisation, rigueur, gestion efficace des priorités

Savoir-être :

• Volontaire, dynamique, doté(e) d’un excellent sens de l’écoute
• Capacité à « percuter » : rapide compréhension des enjeux, esprit d’initiative
• Relationnel agréable, goût du travail bien fait, envie de progresser

Expérience :

• Une première expérience en courtage ou cabinet de gestion de patrimoine est un atout

Ce que nous vous offrons :

• Une intégration accompagnée et progressive, avec montée en compétences
• Des missions valorisantes et concrètes au service de clients exigeants
• Un environnement de travail sérieux, bienveillant, et orienté vers l’excellence
• Une opportunité de développement professionnel au sein d’un cabinet à taille humaine