Le poste

Au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, vous intervenez en appui sur l’ensemble des métiers du groupe : patrimoine, immobilier, financement et services au quotidien. Un poste polyvalent, où vous voyez comment un patrimoine se construit et s’administre, de la première simulation au suivi des échéances.

Vos missions

Appui à la gestion de patrimoine

• Préparer les dossiers clients et rassembler les pièces nécessaires
• Contribuer à la mise à jour des bilans patrimoniaux et des tableaux de suivi
• Préparer les éléments de simulation et de reporting à destination du conseiller
• Assurer le suivi des échéances et des actes

Appui à l’activité immobilière

• Constituer et suivre les dossiers de transaction et de gestion locative
• Réunir les diagnostics et les pièces contractuelles
• Mettre à jour les fichiers de biens et de prospects

Appui aux dossiers de financement

• Rassembler les pièces des dossiers de financement
• Assurer le suivi des demandes auprès des partenaires bancaires
• Tenir à jour le tableau de bord des dossiers en cours

Accompagnement administratif

• Traiter et classer les documents administratifs des clients
• Assurer le suivi des démarches courantes et les relances
• Coordonner les prestataires et les demandes de services au quotidien

Organisation interne

• Mettre à jour les outils de suivi et la base clients
• Contribuer à la préparation des rendez-vous et à leur compte rendu